W grocie Króla Gór ze Suity „Peer Gynt” op. 46 nr 1

Fale fiordów uderzają o brzeg budząc małego gnoma. W fantastycznym górskim krajobrazie gnom znajduje wejście do tajemniczej groty. Zafascynowany migoczącym światłem podąża w kierunku skąd ono dochodzi. Skradającego się gnoma obserwują zza malowniczych skał trolle. Za kolejnym ustępem skalnym gnom dostrzega cienie tańczących w szaleńczym rytmie trolli. Nad ogromnym ogniskiem góruje postać Króla Gór. Gnom zostaje wciągnięty do tańczącego kręgu. W końcowej fazie ekstatycznego tańca, Król Gór skacze do ognia i wyłania się z niego, jako wszechpotężny władca podziemnego świata.

Reżyseria, scenariusz, plastyka: Witold Giersz
Muzyka: Edvard Grieg
Wykonanie: Gewandhausorchester Leipzig pod dyrekcją Vaclava Neumanna
Animacja: Witold Giersz, Piotr Giersz, Wojciech Wojtkowski
Zdjęcia: Krzysztof Szyszka
Montaż i dźwięk: Wiesław Nowak
Kierownik produkcji: Ewa Sobolewska
Animacja klasyczna techniką malarską na celuloidach, 35 mm, kolor, 98 m/e, 03:35′, format 4:3
Data produkcji: 29.02.1996 © TV SFA – TVP SA

Nagrody:
NAGRODA – BEST OF SHOW, VISUAL MUSIC, Speechless Film Festival, Mancato, Minnesota, USA, 2015-03-20|21
DYPLOM ZA REŻYSERIĘ, International Festival of Animated Films for Children – Biennial of Animation BAB’99, Bratislava, 1999
NAGRODA BRĄZOWY SŁOŃ, Jury Dziecięce, I Festyn Filmów Dziecięcych i Młodzieżowych, Warszawa, 1996